Montefiore Investment ha scelto Greenscope per scrivere il suo rapporto ESG

• Montefiore aveva bisogno di presentare due rapporti ESG ai suoi investitori, introducendo i diversi fondi e le rispettive iniziative di sostenibilità, nonché la strategia ESG a livello dell'azienda e delle società in portafoglio.
• Nonostante avesse già rapporti passati, il cliente aveva bisogno di aggiornare questi documenti e migliorare la qualità della visualizzazione dei dati nei nuovi. L'obiettivo era rendere i rapporti più chiari, facili da leggere e da capire, nonché personalizzare gli indicatori visualizzati.
• Abbiamo aiutato Montefiore a selezionare le informazioni pertinenti, garantendo la qualità dei dati e fornendo a Montefiore un'ottima visualizzazione dei dati.
• Grazie a questa missione, il nostro cliente può ora facilitare la sua comunicazione interna con i suoi Partner Limitati.

• Montefiore Investment - Società di Private Equity
• Finanza
• 50 - 60 dipendenti
• Missione Greenscope: redazione di un rapporto ESG

Con sede a Parigi e Milano, Montefiore Investment è una società di Private Equity che sostiene le PMI e le aziende di mercato medio nei loro progetti di crescita e sviluppo. Gestendo attualmente 5 miliardi di euro di capitale, in vari settori come servizi, tecnologia, salute o persino turismo, Montefiore è impegnata nella sostenibilità e ha elaborato una roadmap di sviluppo sostenibile fino al 2030. In questo contesto, Montefiore intende fornire ai suoi investitori informazioni e dati pertinenti riguardo alla sua performance ESG. Ecco perché hanno scelto di lavorare con noi per la redazione di un rapporto ESG, con lo scopo di facilitare la loro comunicazione interna.

La redazione di questo rapporto ha comportato diverse sfide come:

• Identificare gli indicatori più rilevanti da integrare nel rapporto
• Assicurare coerenza con i rapporti ESG già esistenti di Montefiore e migliorarne la chiarezza
• Riflettere su una visualizzazione dati efficiente e comprensibile

Abbiamo collaborato con Montefiore sui seguenti compiti:

• Trovare un modo per esportare i dati ESG dalla piattaforma per produrre analisi quantitative da includere nel rapporto
• Selezionare i dati più rilevanti per il rapporto
• Stabilire gli standard giusti per soddisfare le varie parti interessate (membri del team ESG, team relazioni con gli investitori, partner gestionali, ecc.)

Il primo passo della missione è stato definire con il cliente il quadro atteso e il formato grafico. Per fare ciò, abbiamo creato un rapporto su misura per il contesto di un'azienda di gestione delle dimensioni di Montefiore. Una volta che il cliente ha concordato il formato, abbiamo condotto un'analisi della documentazione del cliente e l'abbiamo integrata nel rapporto.

La selezione dei dati da integrare è stata fatta di concerto con il nostro cliente, in modo che i dati consolidati risultassero coerenti con i vecchi rapporti. Abbiamo estratto i dati comunicati da Montefiore sulla nostra piattaforma e li abbiamo utilizzati per convalidare l'ambito. Abbiamo deciso quali indicatori includere nel rapporto, considerando che alcuni dovevano essere esclusi dall'ambito dell'analisi. Abbiamo anche controllato la qualità dei dati, notando le diverse evoluzioni dall'inizio della raccolta, i metodi di calcolo e le modifiche da apportare.

Abbiamo fornito a Montefiore due rapporti ESG, che presentano la strategia di sostenibilità del cliente, gli obiettivi e i principali KPI per le sue società in portafoglio.

Il risultato finale dà a Montefiore la possibilità di comunicare le proprie prestazioni ESG con gli azionisti e offre alla società di gestione una maggiore visibilità sul proprio portafoglio.