Montefiore Investment a choisi Greenscope pour rédiger leur rapport ESG

• Montefiore devait livrer deux rapports ESG à ses investisseurs, présentant les différents fonds et leurs initiatives respectives en matière de durabilité, ainsi que la stratégie ESG au niveau de l'entreprise et des entreprises du portefeuille
• Bien qu'ayant déjà produit d'anciens rapports, le client avait besoin de mettre à jour ces documents et d'améliorer la qualité de la datavisualisation. L'objectif était de rendre les rapports plus clairs, plus faciles à lire et à comprendre, ainsi que de personnaliser les indicateurs affichés
• Nous avons aidé Montefiore à sélectionner les informations pertinentes, assuré la qualité des données et fourni à Montefiore une excellente visualisation des données
• Grâce à cette mission, notre client peut désormais faciliter sa communication interne avec ses entreprises de portefeuille

• Montefiore Investment - Société de capital-investissement
• Finance
• 50 - 60 employés
• Mission de Greenscope : rédaction d'un rapport ESG

Basée à Paris et à Milan, Montefiore Investment est une entreprise de capital-investissement qui soutient les PME et les entreprises de taille intermédiaire dans leurs projets de croissance et de développement. Gérant actuellement 5 milliards d'euros de capital, pour divers secteurs tels que les services, la tech, la santé ou encore le tourisme, Montefiore s'engage pour la durabilité et a élaboré une feuille de route de développement durable jusqu'en 2030. Dans ce contexte, Montefiore entend fournir à son portefeuille des informations et des données pertinentes concernant sa performance ESG. C'est pourquoi ils ont choisi de travailler avec nous sur la rédaction d'un rapport ESG.

La rédaction de ce rapport comprenait plusieurs défis tels que :

• Identifier les indicateurs les plus pertinents à intégrer dans le rapport
• Assurer la cohérence avec les rapports ESG déjà existants de Montefiore et améliorer leur clarté
• Réfléchir à une visualisation des données efficace et compréhensible

Nous avons collaboré avec Montefiore sur les tâches suivantes :

• Trouver un moyen d'exporter les données ESG de la plateforme pour produire des analyses quantitatives à inclure dans le rapport
• Sélectionner les données les plus pertinentes pour le rapport
• Établir les bonnes normes pour satisfaire les différentes parties prenantes (membres de l'équipe ESG, équipes des relations investisseurs, partenaires dirigeants, etc.)

La première étape de la mission a été de définir avec le client le cadre et le design attendus. Pour ce faire, nous avons créé un rapport adapté au contexte d'une société de gestion d'actifs, d'une taille similaire à celui de Montefiore. Une fois que le client a accepté le format, nous avons procédé à une analyse de la documentation et l'avons intégrée au rapport.

Sur la base de ce premier projet, nous avons pu identifier les données manquantes et demander au client de les fournir. La sélection des données à intégrer a été faite en étroite collaboration avec notre client, afin que les données consolidées soient cohérentes avec les anciens rapports. Nous avons extrait les données communiquées par Montefiore sur notre plateforme et les avons utilisées pour valider le périmètre. Nous avons décidé quels indicateurs seraient inclus dans le rapport, en tenant compte du fait que certains devaient être exclus du champ de l'analyse. Nous avons également vérifié la qualité des données, remarquant les différentes évolutions depuis le début de la collecte, les méthodes de calcul et les modifications à apporter.

Nous avons fourni à Montefiore deux rapports ESG, produisant plus de 100 pages de détails concernant leurs performances, et présentant la stratégie de durabilité du client, ses objectifs et ses principaux indicateurs clés de performance pour ses sociétés de portefeuille.

Le résultat final donne à Montefiore la possibilité de communiquer sur ses performances ESG avec toutes les sociétés de son portefeuille, et de leur donner plus de visibilité.